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Le Guide Du Patrimoine
Qui Sommes Nous ?

Le Guide Du Patrimoine
est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine
pour les particuliers et les entreprises.

Laurent COHEN, Le Guide Du Patrioine

Le Guide Du Patrimoine est composé de 5 associés et d'1 responsable commercial.

Membre de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (Orias) n° 15003621

Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers (Anacofi)

Conseil en Investissement Financier (Cif) n° 15003621

Carte Transaction Immobilier n° 791 634 264

Le Guide Du Patrimoine, courtage en Assurance vie et autres Produits Financiers

Le Guide Du Patrimoine, agent immobilier

La sélection des Programmes immobilier neuf

La défiscalisation en immobilier

Le Guide du Patrimoine et l'audit

L'optimisation de placements financiers

Validation des options de défiscalisation et réduction d'impôts

Explication, calcul et optimisation des droit de succession

Compliance

Formulaire de Contact

Le Guide Du Patrimoine, courtage en Assurance vie et autres Produits Financiers

Le Guide Du Patrimoine est courtier en assurance vie et autres produits financiers (comme le compte titre, le Pea ou le Perp) ou Scpi.

Nous proposons plusieurs contrats d'assurance vie au client.

Nos contrats d 'assurance vie sont multi-supports et muti-gérants, c 'est à dire que nous avons sélectionné dans chacun de nos contrats d'assurance vie la quasi totalité des tous les supports actions, obligations, taux garantis ou fonds profilés de toutes les banques ou compagnie d'assurance réuni dans un seul et même contrat !

Le Guide Du Patrimoine, agent immobilier

Nous commercialisons des programmes immobiliers pour la constitution de revenus complémentaires ou la défiscalisation immobilière

La sélection des Programmes immobilier neuf

Nous sélectionnons puis commercialisons des Programmes immobilier neuf pour la résidence principale et la défiscalisation

Des villes de plus de 250 000 habitants + 40 0000 étudiants + intra muros

La défiscalisation en immobilier

Nous sélectionnons en défiscalisation des Programmes Immobiliers neufs déjà ouvert à la commercialisation pour la résidence principale .

Prix d'achat en direct promoteur, donc pas de sur commission immobilière

Et garanties de gestion locative 100 % pour les biens loués en défiscalisation

Le Guide du Patrimoine et l'audit

Le Guide du Patrimoine réalise des audits financiers et patrimoniaux

L'optimisation de placements financiers

Nous conseillons et commercialisons Nous recherchons quels sont les meilleurs placements financiers éligibles et commercialisés par la banque ou compagnie d'assurance vie de notre client.
Puis nous le conseillons afin de déterminer s' il doit faire des arbitrages ou garder ses placements actuels - toujours dans sa banque ou compagnie d'assurance vie - .

Validation des options de défiscalisation et réduction d'impôts

Nous re-calculons les simulations financières fournies à notre client avant qu'il ne signe un projet de défiscalisation en immobilier ou autre.
Puis nous re validons avec lui, si le promoteur est " solide ", si les garanties de gestion locative sont adaptées au projet locatif et enfin si la ville choisie représente un bon potentiel (ou pas !).

Puis nous lui confirmons si la fiscalité choisie pour son acquisition immobilière lui est favorable.

Explication, calcul et optimisation des droit de succession

Nous expliquons au client le calcul des droits de succession d'un point de vue Civil et Fiscal.

Puis, nous lui proposons des solutions afin de préparer et diminuer le montant de ses droits de succession .

Compliance

Le Guide Du Patrimoine s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

  • Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai
  • Deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Si ces voies de recours n’aboutissent pas, vous avez la possibilité de faire appel, selon les cas :

  • Médiateur compétent litiges avec une entreprise :
    Médiateur de l’Anacofi 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris
  • Au médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
    17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02
  • Pour les activités d’IOBSP et Immobilières
    Médiation de la consommation - ANM Conso, 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS
    Site internet IOBSP : www.anm-conso.com/anacofi-iobsp
    Site internet IMMOBILIER : www.anm-conso.com/anacofi-immo
  • Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :
    Pour les activités de CIF Mme Marielle Cohen-Branche Médiateur de l'AMF Autorité des Marchés Financiers 17, place de la Bourse 75082 Paris cedex 02
    Site internet : http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html

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