Clariane (Korian) lance un plan de refinancement pour régler ses dettes

Les Initiatives de Refinancement de Clariane (Korian)

Le groupe Clariane (Korian) a indiqué que son accès au financement s'est :
"nettement détérioré depuis fin octobre dans un contexte de marché dégradé"
Le gestionnaire a connu une chute de 35% de son action en bourse sur les deux séances suivant la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre ce 24 octobre dernier.

Dans ce contexte, Clariane (Korian) s'est rapproché le 3 novembre de RCF (Revolving Credit Facility), qui est un équivalent d'un crédit à la consommation pour les entreprises, pour un contracter un montant de 500 millions d’euros pour une durée de 6 mois.
L'accès aux financements de Clariane (Korian) est donc devenu plus difficles et :
"compromettant le refinancement des différentes échéances à court terme intervenant entre aujourd’hui et juin 2024, pour un montant d’environ 650 millions d’euros, correspondant principalement à des dettes immobilières et de Schuldschein (un placement privé de droit allemand, NDLR)" qui vont encore s'ajouter au groupe.

À la suite de cette déclaration et pour faire face à d'importantes difficultés à venir. Clariane (Korian) a publié ses initiatives de refinancement dans une feuille de route destinée à restaurer sa situation financière du groupe.

Le Guide Du Patrimoine note que ces initiatives comprennent des cessions d'actifs et une augmentation de capital se montant à 1,5 Milliard d'euros.

Pour plus de renseignements sur les initiatives de refinancement de Clariane (Korian), contactez-nous au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.

Un plan de refinancement pour combler le besoin de liquidités d'ici 2024

D'ici à la fin 2023, Clariane (Korian) prévoit de nouer deux partenariats :

• Crédit agricole Assurances, premier actionnaire du groupe, afin de conclure un partenariat immobilier d'un montant de 140 millions d'euros
• Ainsi qu'un deuxième partenaire immobilier avec qui les négociations sont toujours en cours

Le groupe indique avoir sécurisé sa dette immobilière à hauteur de 200 millions d’euros.

En effet, le groupe prévoit de lancer une augmentation du capital d'un montant brut de 300 millions d’euros, visant à renforcer ses fonds propres. Crédit Agricole Assurances, le premier actionnaire du groupe s'est engagé à souscrire à hauteur de 200 millions d’euros.

Malgré tout, pour cette année 2023, Clariane (Korian) compte toujours réaliser une croissance organique de plus de 8% tandis que l'excédent brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) est attendu stable en montant en 2023 par rapport à 2022.

Le Guide Du Patrimoine note que Clariane (Korian) a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 Milliard d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 11,8 %, dont 8,8 % de croissance organique, un taux conforme à ses attentes.

Pour plus de renseignements sur le plan de refinancement pour combler le besoin de liquidités d'ici 2024 de Clariane (Korian), contactez-nous au 01 89 16 15 00 (appel non surtaxé) ou en remplissant le formulaire.

Clariane (Korian) confirme ses objectifs annuels

La société va faire appel au marché dans le courant de l'année 2024. Le but étant de ramener le ratio de levier d'endettement à un niveau sensiblement inférieur à 3 fois l'Ebitda d'ici fin 2025.

En dépit de ces difficultés d'accès au financement, Clariane (Korian) veut rassurer ses investisseurs sur les performances opérationnelles de la société qui restent solides.

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